Resumen Boletín Finestra
19 de junio de 2017
Economía, Tipo de cambio, Materias primas, Índices bursátiles, Perspectiva, Tendencia
México
ANTAD
Las ventas a tiendas comparables de las cadenas comerciales a.liadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) crecieron 5.7% en términos nominales durante mayo de 2017 y 9% a unidades totales, reveló este lunes el organismo empresarial que preside Vicente Yáñez. Las ventas comparables o iguales son las de aquellas tiendas con más de un año en operación.
Reservas
Las reservas internacionales de Banxico retrocedieron 117 millones de dólares durante la semana que finalizó el 9 de junio. El saldo de la cuenta de Banco de México fue 174,577 millones de dólares.
IMEF
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) elevó su expectativa de crecimiento para el cierre de este año de 1.7% a 1.9%, pero prevé que la infación siga creciendo y se ubique en 5.90%. "Algo de lo que ha ayudado a mejorar las expectativas de la economía del país es que las negociaciones del Tratado Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) van por buen camino (...) Se perdió la duda de que se fuera a cancelar y que solo se alcanzarían acuerdos bilaterales en vez de trilaterales", expuso Adriana Berrocal, presidenta nacional del IMEF. Refirió que para el 2018, su expectativa de crecimiento también la elevaron de 2.20 a 2.30%, "Para el próximo año, el gasto público será mayor y referente al 2014 con el que se llevaron a cabo las reformas, pero ahora serán para desarrollarlas".
OCDE
En abril de este año, la tasa de desempleo en México se ubicó como la cuarta más baja entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a pesar de haber ligado dos meses de incrementos. Información del organismo internacional muestra que luego del 3.4% en febrero, su menor nivel en casi 11 años, la tasa de desempleo en México subió a 3.5% en marzo y a 3.6% en abril pasado, pero por debajo del promedio de 5.9% en la OCDE para ese último mes. Con este comportamiento, el número de desempleados en México aumentó en 38,000 personas, de un millón 883,000 en marzo a un millón 921,000 personas en abril de 2016, agregó en su reporte mensual. El organismo reportó que para el conjunto
Coberturas cambiarias
El Banco de México anunció que en la subasta para renovar los vencimientos en coberturas cambiarias se asignó la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos, pero la demanda fue mayor, al ascender en 469 millones de dólares. De esta manera, la demanda del dólar fue superior en 2.35 veces a lo finalmente colocado. El plazo de las coberturas es por 91 días y su vencimiento será para el jueves 14 de septiembre de 2017. El precio promedio al cual fueron asignados los 200 millones de dólares se estima en 18.3515 pesos.
El peso mexicano logró apreciarse un 1.41% cotizando hasta en 17.8995, nivel no visto desde mayo del 2016.
El peso se acercaba al nivel de las 18 unidades en espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y por un descenso del índice dólar tras la publicación de una caída en las ventas al por menor y en los precios al consumidor estadounidense.
El miércoles, la Reserva Federal anunció incrementar su tasa de interés 25 puntos base para ubicarla en el rango 1-1.25%; tal como lo esperaba el mercado. En su comunicado, el banco central comentó que podría haber otro incremento de tasas durante el año, debido a la desaceleración de la inflación, lo que impulsó a nuestra moneda.
Tras haber tocado mínimos, el peso mexicano realizó un ajuste técnico y se depreció desde 17.92 hasta 18.15 unidades. Además de una toma de utilidades y compras de oportunidad, el peso se vio afectado por una recuperación del índice dólar tras cotizar en niveles de octubre de 2016. Al viernes, la moneda nacional nuevamente se apreció ante el dólar hasta 17.90 unidades. En parte, la lectura débiles datos del sector de viviendas y un descenso en el sentimiento de consumidor estadounidense debilitaron al dólar, impulsando una vez más al peso.
El valor de precio del petróleo no influyó directamente con la cotización del tipo de cambio durante la
semana pasada.
Técnicamente, mantiene un soporte muy importante en niveles de 17.87 unidades, el cual trató de tocarlo en dos ocasiones, y que seguirá buscando romper. Si el mercado cambiario mexicano continúa fortaleciéndose, es muy posible que consiga romper dicho nivel. Pero ante la cotización de los días anteriores y con un mercado a la espera del anuncio de política monetaria de Banxico, es muy posible que el peso oscile en el corto plazo entre dicho soporte y el máximo, resistencia, de 18.20 unidades.
Multa
Cofece dijo que multó con 368.76 millones de pesos a Petróleos Mexicanos por incumplir con varios de los compromisos que hizo para promover la competencia en el mercado de combustibles, sanción que la empresa puede aún impugnar. En un reporte de mayo divulgado el lunes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo que Pemex no publicó, en los plazos establecidos, información sobre comercialización y ventas de primera mano de petrolíferos y las causas por las que se podría suspender a sus clientes. Pemex tiene 15 días hábiles a partir de la notificación de la decisión de la Cofece para impugnar la multa.
OPEP
La OPEP dijo que el esperado reequilibrio del mercado del petróleo se está llevando a cabo "a un ritmo más lento" y reportó que su producción petrolera se elevó en mayo debido a los aumentos de bombeo en las naciones exentas de un acuerdo para reducir los suministros. En su reporte mensual, la OPEP dijo que su propia producción subió en 336,000 barriles por día (bpd) en mayo, a 32.14 millones de bpd, en buena parte por los volúmenes de Nigeria y Libia, dos miembros del grupo eximidos del acuerdo para recortar el bombeo. La OPEP también redujo su estimación en torno al aumento de los suministros de petróleo de naciones productoras fuera del cartel este año a 840,000 bpd, respecto a la estimación anterior de 950,000 bpd.
Liberación de precios de gasolina
El pasado jueves 15 de junio, quedó totalmente liberado el precio de diésel y gasolinas en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y el municipio de Gómez Palacio, Durango, luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dejara de publicar el precio máximo de los combustibles en estas áreas. En Baja California y Sonora se realizó el pasado 30 de marzo. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aseguró que la segunda etapa de flexibilización en los precios de gasolina y diésel en el noreste del país, comienza con un precedente de estabilidad en los precios de los combustibles y con expectativas de inversión por parte de empresas con presencia en los mercados internacionales.
Inventarios
Los inventarios de crudo en Estados Unidos bajaron la semana pasada ante una mayor producción en refinerías, mientras que las existencias de gasolina y de destilados aumentaron, informó el miércoles la Administración de Información de Energía (EIA). Los inventarios de crudo declinaron en 1.7 millones de barriles en la semana al 9 de junio. Analistas esperaban un descenso mayor. Las tasas de operación en refinerías tuvieron un alza de 29,000 barriles por día, mientras que las tasas de utilización crecieron en 0.3 puntos porcentuales. Los inventarios de gasolina subieron en 2.1 millones de barriles.
El precio del petróleo se había mantenido estable durante las primeras sesiones de la semana, a pesar de la caída de la semana anterior, pero tras la publicación de un inesperado incremento en los
inventarios de crudo estadounidense, la materia prima nuevamente retrocedió hasta llegar casi a
niveles mínimos del año: 44.24 dólares por barril. Según la OPEP, el reequilibrio del mercado está en curso, pero a un ritmo más lento, en vista de los cambios en los fundamentos vistos desde diciembre, especialmente por los suministros estadounidenses, desde una esperada contracción al crecimiento positivo.
Altos Hornos de México (AHMSA) dijo en un comunicado que planea volver a cotizar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y contrató a la casa de bolsa Actinver para que le asesore en el proceso. La empresa está suspendida desde hace 17 años de la BMV, ante el adeudo que tenía con diversos tenedores, pero en 2016 logró un acuerdo para pagarles, el cual fue aceptado tanto por autoridades mexicanas y de Estados Unidos para sanear sus finanzas, pues al momento la compañía sobrevivía con flujos propios.
AHMSA acordó pagar su deuda de mil 700 millones de dólares en tres años, donde los acreedores podrán capitalizar parte de la deuda en acciones de la empresa. El último precio de cotización de las acciones de AHMSA fue de 2.52 pesos el 25 de mayo de 1999.
Grupo México podría duplicar la capacidad de su fundición de metales en Perú luego que el Gobierno relajó sus estándares ambientales para las actividades extractivas y productivas del país, dijo el martes el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Perú aprobó la semana pasada nuevas reglas en la calidad del aire y agua más flexibles, alineándolos a los que adoptan otros países de la región como Chile y Colombia. El Grupo México es propietario de Southern Copper , que opera en Perú las minas Toquepala y Cuajone y la fundidora de metales de Ilo.
Grupo Financiero Mi.el solicitó a la BMV autorización para vender por primera vez acciones entre el público inversionista en una oferta pública mixta de acciones.
TIP México prevé volver a vender bonos de largo plazo en la BMV a inicios de 2018 a .n de seguir financiando su crecimiento. El director de la empresa, Roberto Medina, dijo que, según los resultados, espera que TIP se convierta en un emisor recurrente.
La española OHL Concesiones y su fondo IFM Global Infrastructure Fund han lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de OHL México que no son propiedad del grupo español ni están en autocartera. La oferta se realizó a través de Magenta Infraestructur. La oferta pública de adquisición tendrá una vigencia de 25 días hábiles, es decir, hasta el 19 de julio, y estará sujeta a la aceptación mínima que permita a Magenta Infraestructura adueñarse de al menos 95% del capital de OHL México, indicó la concesionaria en un comunicado. La española OHL Concesiones posee 57% del capital y el control de OHL México.
El IPC cerró la semana del 16 de junio con una ganancia del 0.22%, logrando acumular un rendimiento del 7.84% en lo que va del año. Durante la sesión del viernes, la Bolsa Mexicana de
Valores presentó un receso administrativo de 33 minutos. Al cierre de esta edición, la institución no
había informado de las causas.
Agenda económica semanal
Durante la semana del 19 al 23 de junio, se darán a conocer los siguientes indicadores económicos:
FECHA PAÍS EVENTO PERIODO ESPERADO ANTERIOR
19 de junio Zona Euro Producción de construcción Abr - -1.10%
20 de junio Zona Euro Cuenta corriente Abr - 44.8b
EUA Balanza cuenta corriente I Trim -$121.2b -$112.4b
Mex Oferta y demanda agregadas I Trim - 1.90%
Mex Reservas internacionales semanal jun-16 - $174577m
Mex Encuesta Citibanamex
21 de junio EUA Ventas de viviendas May -0.40% -2.30%
22 de junio EUA Peticiones iniciales de desempleo jun-17 - 237k
EUA Índice de precios de vivienda Abr - 0.60%
Mex Índice de Precios al Consumidor jun-15 0.08% 0.17%
Zona Euro Con.anza del consumidor Jun A -3 -3.3
EUA Índice líder May 0.40% 0.30%
EUA Actividad de fab por el Fed en Kansas City Jun - 8
Mex Banxico, política monetaria jun-22 7.00% 6.75%
23 de junio Zona Euro Markit Eurozona fabricación PMI Jun P 56.7 57
Mex Ventas al por menor Abr - -1.30%
EUA Markit EEUU fabricación PMI Jun P 53 52.7
EUA Markit EEUU Servicios PMI Jun P - 53.6
EUA Ventas nuevas viviendas May 5.50% -11.40%
Banxico
El próximo jueves 22 de junio, la junta de Gobierno de Banco de México se reunirá para definir si
aumenta, o no, la principal tasa de interés del país. Existe una probabilidad del 53% de que Banxico eleve en 25 puntos base, para ubicarla en 7%.
Top 10
El ranking BrandZ top 100 Global 2017 de Kantar Millward Brown dio conocer cuáles son las marcas más valiosas del mundo. Tan solo el top 10 del ranking alcanzó un valor de 1.42 millones de dólares, casi lo mismo que el top 100 de 2006, 1.44 millones de dólares, de este modo las 10 principales marcas han crecido 249% su valor desde el 20060.
Google, Apple y Microsoft se mantienen en las primeras tres posiciones; con un crecimiento anual de 7%, 3% y 18% respectivamente. Destaca la entrada de Amazon al top 5 al incrementar su valor un 41%. En el sector tecnológico, ingresaron 7 nuevas empresas al ranking general: X.nity, YouTube, Hewlett Packard Enterprise, Salesforce, Netflix, Snapchat y Sprint.
"Las marcas han rejuvenecido, la edad promedio del ranking pasó de 84 años a 67 años, te habla de un dinamismo distinto de las mismas categorías. Las marcas tienen claro que ahora más que nunca tienen que mejorar la vida de sus consumidores, integradas a la vida tradicional", dijo Fernando Alvarez Kuri, vicepresidente de Kantar Millward Brown.
Ranking Empresa Valor en millones de dólares Origen
1 Google 245,581 EUA
2 Apple 234,671 EUA
3 Microsoft 143,222 EUA
4 Amazon 139,286 EUA
5 Facebook 129,800 EUA
6 AT&T 115,112 EUA
7 Visa 110,999 EUA
8 Tencent 108,292 China
9 IBM 102,088 EUA
10 McDonalds 97,723 EUA
11 Verizon 89,279 EUA
12 Marlboro 87,519 EUA
13 Coca-Cola 78,142 EUA
14 Alibaba Group 59,127 China
15 Wells Fargo 58,424 EUA
16 UPS 58,275 EUA
17 China Mobile 56,535 China
18 Disney 52,040 EUA
19 General Electric 50,208 EUA
20 MasterCard 49,928 EUA
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Observatorio Social y Económico de México
C.P. Raúl Mendoza Alcocer
